Finanzierung
Erfahren Sie mehr über die Finanzstrategie der OMV und die starke Bonitätseinstufung des Unternehmens.
Grundsätze und Ziele der Fremdfinanzierung
Die Finanzstrategie der OMV ist auf Cash Flow und finanzielle Stabilität ausgerichtet: Grundsätzliche Ziele sind ein positiver Free Cash Flow nach Dividendenausschüttung und ein starkes Investment-Grade-Rating auf Basis einer gesunden Bilanz und einem mittel- bis langfristigen Leverage-Grad von unter 30%.
Die OMV deckt ihren Finanzierungsbedarf an den internationalen Kapital- und Kreditmärkten mit dem Ziel einer breiten Diversifizierung ihrer Fremdkapitalgeberbasis. Unternehmensanleihen sind das Schlüsselelement des ausgewogenen Fälligkeitsprofils, ergänzt durch umfangreiche zugesagte Kreditrahmen und andere Arten der Bankfinanzierung. Alle Finanzierungs- und Treasury- Dienstleistungen werden auf der Ebene der OMV Gruppe gesteuert.
- Unternehmensfinanzierung erfolgt grundsätzlich (soweit wirtschaftlich sinnvoll) auf Konzernebene
- Konzerngesellschaften finanzieren sich beim Group Treasury
- Liquiditätssteuerung und FX-Transaktionen erfolgen im Rahmen eines zentralen Cash Managements
- Konsolidierte Finanzplanung auf Konzernebene
- Risiken werden auf Konzernebene laufend beobachtet und (soweit wirtschaftlich sinnvoll) gesteuert
Bei der Unternehmensfinanzierung strebt die OMV eine breite Diversifizierung im Hinblick auf Finanzierungsinstrumente und Kapitalgeber und eine ausgewogene Kapital- und Zinsbindungsstruktur an. Auf die nachhaltige Aufrechterhaltung hoher Kreditwürdigkeit wird großes Augenmerk gelegt. Die OMV betreibt eine aktive Beziehungspflege mit den Fremdkapitalgebern.
Kredit-Ratings
OMV von Moody’s mit “A3” und von Fitch mit “A-” bewertet
OMV ist von der Rating-Agentur Moody's mit einem "A3" Senior Unsecured Issuer Rating eingestuft, und die Rating-Agentur Fitch hat ein entsprechendes "A-" Issuer Default Rating vergeben. Dies unterstreicht die starke Bonität des OMV Konzerns.
Eine starke Bonitätseinstufung zu erhalten, ist ein entscheidendes und strategisches Ziel von OMV. Das starke Kreditprofil, das von den Rating-Agenturen Moody's und Fitch bestätigt wird, spiegelt die Tatsache wider, dass OMV auch bei der erfolgreichen Umsetzung der Strategie diszipliniert die finanziellen Ziele im Auge behält.
Das Rating gibt Auskunft über die Einschätzung der Kredit- bzw. Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Es ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der Beurteilung der Bonität insbesondere bei der Bewertung von Anleihen. Die drei größten internationalen Rating-Agenturen, die sich auf die Überwachung der Bonität von Unternehmen spezialisiert haben sind Fitch, Moody´s und Standard and Poor´s. Bei der Bewertung entsprechen die Ratingkategorien (AAA am höchsten, D am niedrigsten) einem bestimmten Ausfallsrisiko.
Moody's
| Datum | Rating | Ausblick |
|---|---|---|
| 23. Juli 2025 | A3 | Stabil |
| 2. Juli 2024 | A3 | Stabil |
Fitch
| Datum | Rating | Ausblick |
|---|---|---|
| 15. Juli 2025 | A– | Stabil |
| 17. Juli 2024 | A– | Stabil |
OMV Finanzierungsstruktur
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Grundsätzen der Fremdfinanzierung und der begebenen Anleihen.
Senior Bonds
| Emissions- datum | Börsennotierte Anleihen | Betrag (EUR mn) | Kupon (fix) | Laufzeit | Endgültige Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | XS3225966939 | 500 | 3,875% | 10.11.2040 | Download |
| November 2025 | XS3225966699 | 500 | 3,125% | 10.11.2033 | Download |
| August 2024 | XS2886118236 | 500 | 3,750% | 04.09.2036 | Download |
| August 2024 | XS2886118079 | 500 | 3,250% | 04.09.2031 | Download |
| Juni 2020 | XS2189613982 | 750 | 0,750% | 16.06.2030 | Download |
| April 2020 | XS2154347707 | 500 | 2,000% | 09.04.2028 | |
| April 2020 | XS2154348424 | 750 | 2,375% | 09.04.2032 | |
| Juli 2019 | XS2022093517 | 500 | 1,000% | 03.07.2034 | |
| Dezember 2018 | XS1917590959 | 500 | 1,875% | 04.12.2028 | |
| Dezember 2017 | XS1734689620) | 1.000 | 1,000% | 14.12.2026 | |
| September 2012 | XS0834371469 | 750 | 3,500% | 27.09.2027 |
Hinweis: Per 31. Dezember 2025
Hybridanleihen
Am 1. September 2020 begab die OMV unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in zwei Tranchen. Die erste Tranche hat ein Volumen von EUR 750 Mio und einen Anfangskupon von 2,50%, während die zweite Tranche ein Volumen von EUR 500 Mio und einen Anfangskupon von 2,875% hat. Am 30. Juni 2025 begab die OMV unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 750 Mio mit einem Anfangskupon von 4,3702% . Am 10. Juni 2026 begab die OMV unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 750 Mio mit einem Anfangskupon von 4,375%.
Die Hybridanleihen haben keine planmäßige Laufzeit und werden bis zum ersten möglichen Kündigungstermin fest verzinst. Alle Hybridanleihen werden von den Rating-Agenturen Moody’s und Fitch zu 50% als Eigenkapitalanteil angesetzt. Nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) werden sie zur Gänze als Eigenkapital behandelt und sind daher nicht in den ausgewiesenen Gesamtverbindlichkeiten der OMV enthalten.
| Emmisionsdatum | Börsennotierte Anleihen | Betrag (EUR Mio) | Kupon (fix 1) | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | XS3401027118 | 750 | 4,375% | Perp-NC6.5 |
| Juni 2025 | XS3099092325 | 750 | 4,3702% | Perp-NC5.5 |
| September 2020 | XS2224439385 | 750 | 2,50% | Perp-NC6 |
| September 2020 | XS2224439971 | 500 | 2,875% | Perp-NC9 |
Hinweis: Per Juni 2026
1 Bis zum ersten Call-Datum