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Finanzierung

Grundsätze und Ziele der Fremdfinanzierung

 

Die Finanzstrategie der OMV ist auf Cash Flow und finanzielle Stabilität ausgerichtet: Grundsätzliche Ziele sind ein positiver Free Cash Flow nach Dividendenausschüttung und ein starkes Investment-Grade-Rating auf Basis einer gesunden Bilanz und einem langfristigen Verschulungsgrad von unter oder gleich 30%.

Die OMV deckt ihren Finanzierungsbedarf an den internationalen Kapital- und Kreditmärkten mit dem Ziel einer breiten Diversifizierung ihrer Fremdkapitalgeberbasis. Unternehmensanleihen sind das Schlüsselelement des ausgewogenen Fälligkeitsprofils, ergänzt durch umfangreiche zugesagte Kreditrahmen und andere Arten der Bankfinanzierung. Alle Finanzierungs- und Treasury- Dienstleistungen werden auf der Ebene der OMV Gruppe gesteuert.

  • Unternehmensfinanzierung erfolgt grundsätzlich (soweit wirtschaftlich sinnvoll) auf Konzernebene
  • Konzerngesellschaften finanzieren sich beim Group Treasury
  • Liquiditätssteuerung und FX-Transaktionen erfolgen im Rahmen eines zentralen Cash Managements
  • Konsolidierte Finanzplanung auf Konzernebene
  • Risiken werden auf Konzernebene laufend beobachtet und (soweit wirtschaftlich sinnvoll) gesteuert

Bei der Unternehmensfinanzierung strebt die OMV eine breite Diversifizierung im Hinblick auf Finanzierungsinstrumente und Kapitalgeber und eine ausgewogene Kapital- und Zinsbindungsstruktur an. Auf die nachhaltige Aufrechterhaltung hoher Kreditwürdigkeit wird großes Augenmerk gelegt. Die OMV betreibt eine aktive Beziehungspflege mit den Fremdkapitalgebern.

Kredit-Ratings

OMV von Moody’s mit “A3” und von Fitch mit “A-” bewertet

OMV ist von der Rating-Agentur Moody's mit einem "A3" Senior Unsecured Issuer Rating eingestuft, und die Rating-Agentur Fitch hat ein entsprechendes "A-" Issuer Default Rating vergeben. Dies unterstreicht die starke Bonität des OMV Konzerns.

Eine starke Bonitätseinstufung zu erhalten, ist ein entscheidendes und strategisches Ziel von OMV. Das starke Kreditprofil, das von den Rating-Agenturen Moody's und Fitch bestätigt wird, spiegelt die Tatsache wider, dass OMV auch bei der erfolgreichen Umsetzung der Strategie diszipliniert die finanziellen Ziele im Auge behält.

Das Rating gibt Auskunft über die Einschätzung der Kredit- bzw. Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Es ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der Beurteilung der Bonität insbesondere bei der Bewertung von Anleihen. Die drei größten internationalen Rating-Agenturen, die sich auf die Überwachung der Bonität von Unternehmen spezialisiert haben sind Fitch, Moody´s und Standard and Poor´s. Bei der Bewertung entsprechen die Ratingkategorien (AAA am höchsten, D am niedrigsten) einem bestimmten Ausfallsrisiko.

 

Datum Bericht in englischer Sprache Rating Ausblick
20. März 2020 Moody's Credit Opinion Report (PDF, 1,9 MB) A3 Negativ
16. März 2020 Moody's confirms rating with revised outlook (PDF, 109,8 KB) A3 Negativ

28. Juni 2019

Moody's Credit Opinion Report (PDF, 1,5 MB) A3

Stabil

Datum Bericht in englischer Sprache

Rating

Ausblick
13. März 2020 Fitch confirms rating with revised outlook (PDF, 45,5 KB) A– Negativ
19. Dezember 2019 Rating affirmation (PDF, 123,2 KB) A– Stabil

12. Juni 2018

BBB rating for hybrid bond assigned (PDF, 21,6 KB)

   

 OMV Finanzierungsstruktur

Hier finden Sie nähere Informationen zu den Grundsätzen der Fremdfinanzierung und der begebenen Anleihen.

Senior Bonds 

Emissions-
datum

Börsennotierte
Anleihen

Betrag
(EUR mn)
Kupon
(fix)
Laufzeit Endgültige
Bedingungen
Juni 2020 XS2189614014 750 0,000% 16.06.2023 Download (PDF, 922,6 KB)
Juni 2020 XS2189613982 750 0,750% 16.06.2030 Download (PDF, 922,1 KB)
April 2020 XS2154347293 500 1,500% 09.04.2024
April 2020 XS2154347707 500 2,000% 09.04.2028
April 2020 XS2154348424 750 2,375% 09.04.2032
Juli 2019 XS2022093434 500 0,000% 03.07.2025
Juli 2019 XS2022093517 500 1,000% 03.07.2034
Dezember 2018 XS1917590876 500 0,750% 04.12.2023
Dezember 2018 XS1917590959 500 1,875% 04.12.2028
Dezember 2017

XS1734689620)

1.000

1,000%

14.12.2026

September 2012

XS0834367863

750

2,625%

27.09.2022

September 2012

XS0834371469

750

3,500%

27.09.2027

Oktober 2011

XS0690406243

500

4,250%

12.10.2021

Per 16. Juni 2020

Euro Medium Term Note (EMTN) Programm

Das EMTN Programm der OMV ermöglicht eine flexible Platzierung von Anleihen, unterhalb finden Sie das letztgültige Prospekt.

EMTN Prospectus (PDF, 2,7 MB)

Hybridanleihen

Am 7. Dezember 2015 emittierte die OMV Hybridanleihen in der Höhe von EUR 1,5 Mrd. (zwei Tranchen von je EUR 750 Mio.). Die im Juni 2011 begebene Hybridanleihe in Höhe von EUR 750 Mio. wurde zum ersten Kündigungstermin am 26. April 2018 zurückgezahlt. Am 19. Juni 2018 wiederum emittierte die OMV eine neue Hybridanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. Am 1. September 2020 begab die OMV unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in zwei Tranchen. Die erste Tranche hat ein Volumen von EUR 750 Mio und einen Anfangskupon von 2,50%, während die zweite Tranche ein Volumen von EUR 500 Mio und einen Anfangskupon von 2,875% hat.

Die Hybridanleihen haben keine planmäßige Laufzeit und werden bis zum ersten möglichen Kündigungstermin fest verzinst. Alle Hybridanleihen werden von den Rating-Agenturen Moody’s und Fitch zu 50% als Eigenkapitalanteil angesetzt. Nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) werden sie zur Gänze als Eigenkapital behandelt und sind daher nicht in den ausgewiesenen Gesamtverbindlichkeiten der OMV enthalten.

Emissionsdatum

Börsennotierte Anleihen

Betrag
(EUR Mio)
Kupon
(fix 1)
Laufzeit
September 2020 XS2224439385 750 2,50%  Perp-NC6
September 2020 XS2224439971 500 2,875% Perp-NC9
Juni 2018     XS1713462403 500 2,875% Perp-NC6
Dezember 2015

XS1294342792

750

5,25% Perp-NC6
Dezember 2015

XS1294343337

750

6,25%

Perp-NC10

1 Bis zum ersten Call-Datum

Mehr Informationen zu unserer Hybridanleihe 2020
 

Mehr Informationen zu unserer Hybridanleihe 2018


Mehr Informationen zu unserer Hybridanleihe 2015