Finanzierung
Grundsätze und Ziele der Fremdfinanzierung
Die Finanzstrategie der OMV ist auf Cash Flow und finanzielle Stabilität ausgerichtet: Grundsätzliche Ziele sind ein positiver Free Cash Flow nach Dividendenausschüttung und ein starkes Investment-Grade-Rating auf Basis einer gesunden Bilanz und einem mittel- bis langfristigen Leverage-Grad von unter 30%.
Die OMV deckt ihren Finanzierungsbedarf an den internationalen Kapital- und Kreditmärkten mit dem Ziel einer breiten Diversifizierung ihrer Fremdkapitalgeberbasis. Unternehmensanleihen sind das Schlüsselelement des ausgewogenen Fälligkeitsprofils, ergänzt durch umfangreiche zugesagte Kreditrahmen und andere Arten der Bankfinanzierung. Alle Finanzierungs- und Treasury- Dienstleistungen werden auf der Ebene der OMV Gruppe gesteuert.
- Unternehmensfinanzierung erfolgt grundsätzlich (soweit wirtschaftlich sinnvoll) auf Konzernebene
- Konzerngesellschaften finanzieren sich beim Group Treasury
- Liquiditätssteuerung und FX-Transaktionen erfolgen im Rahmen eines zentralen Cash Managements
- Konsolidierte Finanzplanung auf Konzernebene
- Risiken werden auf Konzernebene laufend beobachtet und (soweit wirtschaftlich sinnvoll) gesteuert
Bei der Unternehmensfinanzierung strebt die OMV eine breite Diversifizierung im Hinblick auf Finanzierungsinstrumente und Kapitalgeber und eine ausgewogene Kapital- und Zinsbindungsstruktur an. Auf die nachhaltige Aufrechterhaltung hoher Kreditwürdigkeit wird großes Augenmerk gelegt. Die OMV betreibt eine aktive Beziehungspflege mit den Fremdkapitalgebern.
Kredit-Ratings
OMV von Moody’s mit “A3” und von Fitch mit “A-” bewertet
OMV ist von der Rating-Agentur Moody's mit einem "A3" Senior Unsecured Issuer Rating eingestuft, und die Rating-Agentur Fitch hat ein entsprechendes "A-" Issuer Default Rating vergeben. Dies unterstreicht die starke Bonität des OMV Konzerns.
Eine starke Bonitätseinstufung zu erhalten, ist ein entscheidendes und strategisches Ziel von OMV. Das starke Kreditprofil, das von den Rating-Agenturen Moody's und Fitch bestätigt wird, spiegelt die Tatsache wider, dass OMV auch bei der erfolgreichen Umsetzung der Strategie diszipliniert die finanziellen Ziele im Auge behält.
Das Rating gibt Auskunft über die Einschätzung der Kredit- bzw. Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Es ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der Beurteilung der Bonität insbesondere bei der Bewertung von Anleihen. Die drei größten internationalen Rating-Agenturen, die sich auf die Überwachung der Bonität von Unternehmen spezialisiert haben sind Fitch, Moody´s und Standard and Poor´s. Bei der Bewertung entsprechen die Ratingkategorien (AAA am höchsten, D am niedrigsten) einem bestimmten Ausfallsrisiko.
| Datum | Rating | Ausblick |
|---|---|---|
| 11. Jänner 2023 | A3 | Stabil |
| 7. Juli 2021 | A3 | Stabil |
| Datum |
Rating |
Ausblick |
|---|---|---|
| 30. November 2022 | A– | Stabil |
| 28. März 2022 | A– | Stabil |
OMV Finanzierungsstruktur
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Grundsätzen der Fremdfinanzierung und der begebenen Anleihen.
Senior Bonds
| Emissions- datum |
Börsennotierte |
Betrag (EUR mn) |
Kupon (fix) |
Laufzeit | Endgültige Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni 2020 | XS2189613982 | 750 | 0,750% | 16.06.2030 | Download (PDF, 922.1 KB) |
| April 2020 | XS2154347293 | 500 | 1,500% | 09.04.2024 | – |
| April 2020 | XS2154347707 | 500 | 2,000% | 09.04.2028 | – |
| April 2020 | XS2154348424 | 750 | 2,375% | 09.04.2032 | – |
| Juli 2019 | XS2022093434 | 500 | 0,000% | 03.07.2025 | – |
| Juli 2019 | XS2022093517 | 500 | 1,000% | 03.07.2034 | – |
|
Dezember 2018 |
AT0000A24UY3 1 | 300 | 1,750% | 10.12.2025 | – |
| Dezember 2018 | XS1917590959 | 500 | 1,875% | 04.12.2028 | – |
| Dezember 2017 |
XS1734689620) |
1.000 |
1,000% |
14.12.2026 |
– |
| September 2012 |
XS0834371469 |
750 |
3,500% |
27.09.2027 |
– |
Hinweis: Per Juni 2023
1 Borealis Eurobond
Euro Medium Term Note (EMTN) Programm
Das EMTN Programm der OMV ermöglicht eine flexible Platzierung von Anleihen, unterhalb finden Sie das letztgültige Prospekt.
EMTN Prospectus 2023 (PDF, 2.8 MB)
EMTN Prospectus 2022 (PDF, 3.5 MB)
Hybridanleihen
Am 7. Dezember 2015 emittierte die OMV Hybridanleihen in der Höhe von EUR 1,5 Mrd (zwei Tranchen von je EUR 750 Mio). Die im Juni 2011 begebene Hybridanleihe in Höhe von EUR 750 Mio. wurde zum ersten Kündigungstermin am 26. April 2018 zurückgezahlt. Am 19. Juni 2018 wiederum emittierte die OMV eine neue Hybridanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. Am 1. September 2020 begab die OMV unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in zwei Tranchen. Die erste Tranche hat ein Volumen von EUR 750 Mio und einen Anfangskupon von 2,50%, während die zweite Tranche ein Volumen von EUR 500 Mio und einen Anfangskupon von 2,875% hat. Eine der Tranchen von den im Dezember 2015 emittierten Hybridanleihen in Höhe von EUR 750 Mio wurde am 30. November 2021 zurückgezahlt.
Die Hybridanleihen haben keine planmäßige Laufzeit und werden bis zum ersten möglichen Kündigungstermin fest verzinst. Alle Hybridanleihen werden von den Rating-Agenturen Moody’s und Fitch zu 50% als Eigenkapitalanteil angesetzt. Nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) werden sie zur Gänze als Eigenkapital behandelt und sind daher nicht in den ausgewiesenen Gesamtverbindlichkeiten der OMV enthalten.
| Emissionsdatum |
Börsennotierte Anleihen |
Betrag (EUR Mio) |
Kupon (fix 1) |
Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| September 2020 | XS2224439385 | 750 | 2,50% | Perp-NC6 |
| September 2020 | XS2224439971 | 500 | 2,875% | Perp-NC9 |
| Juni 2018 | XS1713462403 | 500 | 2,875% | Perp-NC6 |
| Dezember 2015 |
XS1294343337 |
750 |
6,25% |
Perp-NC10 |
Hinweis: Per November 2021
1 Bis zum ersten Call-Datum