Ad hoc Meldung: OMV plant Begebung von Hybridschuldverschreibungen

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11. August 2015 - (17:30)

• Die Emission der Hybridschuldverschreibungen soll in zwei Tranchen erfolgen und zumindest ein Benchmarkvolumen erreichen
• Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des Aufsichtsrats und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015 beabsichtigt
• Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt werden
• Der Emissionserlös aus den Hybridschuldverschreibungen soll für die weitere Stärkung der finanziellen Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden

OMV plant die Begebung von Hybridschuldverschreibungen (nachrangigen Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) in zwei Tranchen zumindest in einem Benchmarkvolumen.

Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des Aufsichtsrats und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015 beabsichtigt.

Die Hybridschuldverschreibungen sollen kein Endfälligkeitsdatum haben und können von OMV zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden. Die genauen Merkmale der Emission sind noch festzulegen. Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sollen in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt werden.

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