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Ad hoc Meldung: OMV plant Begebung von Hybridschuldverschreibungen

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR VERÖFFENT-LICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.
11. August 2015 - (17:30)

  • Die Emission der Hybridschuldverschreibungen soll in zwei Tranchen erfolgen und zumindest ein Benchmarkvolumen erreichen
  • Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des Aufsichtsrats und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015 beabsichtigt
  • Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt werden
  • Der Emissionserlös aus den Hybridschuldverschreibungen soll für die weitere Stärkung der finanziellen Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden

OMV plant die Begebung von Hybridschuldverschreibungen (nachrangigen Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) in zwei Tranchen zumindest in einem Benchmarkvolumen.

Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des Aufsichtsrats und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015 beabsichtigt.

Die Hybridschuldverschreibungen sollen kein Endfälligkeitsdatum haben und können von OMV zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden. Die genauen Merkmale der Emission sind noch festzulegen. Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sollen in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt werden.

Rechtlicher Hinweis
Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in entsprechenden EU-Ländern ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung eines von einer zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von Wertpapieren werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und veröffentlicht, der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) abgerufen werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. in-nerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.