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OMV beabsichtigt Emission einer neuen Hybridanleihe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art 17 MAR

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OMV Aktiengesellschaft („OMV") beabsichtigt eine neue unbefristete, nachrangige Anleihe („Neue Hybridanleihe") in einer oder mehreren Tranchen mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,5 Milliarden zu begeben. 

Die potenzielle Emission der Neuen Hybridanleihe könnte innerhalb der nächsten 12 Monate erfolgen und hängt unter anderem von den gegebenen Preis- und Marktbedingungen, einer Einigung mit den Investmentbanken über die Vertragsdokumentation und die wirtschaftlichen Bedingungen sowie von internen Entscheidungen und/oder Genehmigungen hinsichtlich der Bedingungen der Neuen Hybridanleihe zu einem späteren Zeitpunkt ab. 

Die potenzielle Neue Hybridanleihe soll kein Endfälligkeitsdatum haben und von OMV zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können. Die Einzelheiten einer potenziellen Emission, wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sowie die weiteren Bedingungen, würden zu einem späteren Zeitpunkt basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt werden.

Der Emissionserlös aus der potenziellen Neuen Hybridanleihe soll zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen 39% Anteils an der Borealis AG sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Jedwedes Angebot von Wertpapieren wird in Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen erfolgen. 

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung („Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.