OMV begibt neue Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in zwei Tranchen
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OMV Aktiengesellschaft („OMV“) begibt neue unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in zwei Tranchen (Tranche 1: EUR 750 Mio.; Tranche 2: EUR 500 Mio.).
Tranche 1 (ISIN: XS2224439385):
Der Emissionspreis der Tranche 1 der Hybridschuldverschreibungen beträgt 100%. Die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 1. September 2026 (ausschließlich) (Erster Resettermin) mit einem festen Zinssatz von 2,50% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin (einschließlich) an werden die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 mit einem Reset-Zinssatz per annum verzinst, welcher sich nach dem maßgeblichen 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer bestimmten Marge, abhängig von der jeweiligen Zinsperiode, bestimmt. OMV kann die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 erstmalig mit Wirkung zu jedem Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem Ersten Resettermin kündigen.
Tranche 2 (ISIN: XS2224439971):
Der Emissionspreis der Tranche 2 der Hybridschuldverschreibungen beträgt 100%. Die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 1. September 2029 (ausschließlich) (Erster Resettermin) mit einem festen Zinssatz von 2,875% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin (einschließlich) an werden die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 mit einem Reset-Zinssatz per annum verzinst, welcher sich nach dem maßgeblichen 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer bestimmten Marge, abhängig von der jeweiligen Zinsperiode, bestimmt. OMV kann die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 erstmalig mit Wirkung zu jedem Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem Ersten Resettermin kündigen.
Das Closing und die Handelsaufnahme beider Tranchen der Hybridschuldverschreibungen im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im Amtlichen Handel der Wiener Börse sind für oder um den 1. September 2020 vorgesehen.
Rechtlicher Hinweis:
Die Informationen in dieser Ad-hoc Mitteilung stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft wird im EWR ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Prospektpflicht erfolgen und unter der Bedingung, dass kein Angebot und kein Verkauf an Kleinanleger im EWR erfolgen darf. Für die Zulassung der Wertpapiere wird ein Prospekt, welches von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) als zuständige Aufsichtsbehörde gebilligt wird, auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) sowie der OMV Aktiengesellschaft (www.omv.com) veröffentlicht und für das Listing an der Wiener Börse nach Österreich notifiziert werden. Das Prospekt wird auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) sowie der OMV Aktiengesellschaft (www.omv.com) und bei der OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.
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